A travers le récit de la réalisation d'un premier film sur le pèlerinage des confréries Regraga au Maroc, M. Pénicaud révèle les coulisses du tournage de quatre ans effectué par l’auteur (anthropologue) et Khamis Mesbah (cinéaste). L'occasion de revenir sur de nombreuses questions : l'apprentissage et le travail en binôme, le langage cinématographique, la technique, le « scénario rituel », le style, la subjectivité, etc.